理财工作计划

时间:2024-02-16 15:35:20
理财工作计划10篇

理财工作计划10篇

时光在流逝,从不停歇,我们的工作又将迎来新的进步,是时候开始制定计划了。计划到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家整理的理财工作计划10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

理财工作计划 篇1

在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了20xx年的工作计划:

首先,做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。

其次,加强业务学习。

学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他 ……此处隐藏11345个字……工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作;

(5)西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作;

根据直销客户的特点,各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成,从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。

(二)销售活动安排

1、获得证监会批文前的直销客户走访工作

自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始,本公司便将核心客户群的培育作为工作重心,与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行,本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访,介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容,同时与客户加强了沟通,了解了客户需求,为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。

2、获得证监会批文后的路演推介工作

(1)本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作,协调一致,合理安排;

(2)各地区路演推介工作组全面展开实际工作,加强对各地潜在客户的推介、开发工作;

(3)在各地区的路演推介活动,注意与代销机构的协同配合,防止销售活动出现混乱。

3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动

(1)在就近接受各地直销客户认购的基础上,深入挖潜客户资源;

(2)对首次认购金额超过500万元的客户,本公司提供上门开户及认购办理服务;

(3)发行期间不断跟踪核心客户,落实认购意向;

(4)向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息;

(5)路演推介领导小组根据各地区的销售情况,动态调配公司资源。

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